为了给客户带来更好的体验、更实用的功能,让总管家用户们利用总管家CRM客户管理系统管理好销售团队,为公司创造更多的收入,我们一直没有停下进步的步伐。 这个模块记录了总管家成长的脚步,让我们伴随您成长壮大。

2019年11月4日

    网页版

  • 入库单增加上传、修改、删除附件功能
  • 修复优化忘记密码后,重置密码功能
  • 销售应发货优化打印模板
2019年10月24日

    网页版

  • 优化入库价权限规则
  • 增加工单签到统计导出
  • 增加产品入库价“以最后一次入库价”为产品入库价选项
  • 增加入库单上传附件功能
  • 手机版

  • 增加客户详情删除拜访联系提示选项
  • 解决部分机型数据照相闪退问题
2019年10月14日

    网页版

  • 增加查看内部通讯录电话号码权限
  • 项目添加收支选择人员优化
  • 收支人员选择器权限优化
  • 收支导出增加订单编号
  • 手机版

  • 增加查看内部通讯录电话号码权限
  • 添加产品增加历史价格
  • 工单审批增加审核时间
2019年09月24日

    网页版

  • 工单模块增加审批时间选项
  • 工单模块增加审批时间筛选条件
  • 客户详情卡添加过往工单详情
2019年07月30日

    网页版

  • 工单模块增加批量审批功能
  • 工单导出数据增加完成时间
  • 手机版

  • 已修复手机派工,客户资料无法与派工单关联的问题(不显示)
  • 增加手机端添加订单收款提醒
  • 客户详情添加订单修改
2019年07月18日

    网页版

  • 工单列表搜索增加工单类别搜索字段
  • 修改产品无法保存(附件问题)
  • 排查审批附件看不见问题
2019年05月10日

    网页版

  • 调度室新增了添加派工单按钮
  • 订单产品明细增加显示了客户地址
  • 工单列表增加了创建时间和派工时间筛选
  • 添加出库单可以选择出库时间了,添加页面点击保存之后可以马上打印
  • 增加了:增加权限:取消订单是否发货权限,无权限添加修改订单无法更改需发货状态
  • 删除工单增加了敏感操作记录
  • 销售应发货列表增加了收款进度筛选
  • 安装工程完成待审和已审核颜色变为了灰色,便于区分哪些还没有完成
  • 入库单列表增加了导出功能
  • 手机版

  • 界面采用了全新的布局方式,使各功能模块层级关系更加明确,提升使用效率
  • 消息模块增加了今日需回访客户快捷入口
  • 合并了报表和简报提醒模块,并新增了派工总览报表
  • 公海客户显示了客户手机号(需有权限)
2019年04月30日

    网页版

  • 签到汇总报表增加显示客户信息和客户实际地址信息
  • 订单列表列头增加到了15个,新增列头:预约安装日期,安装说明,是否发货
  • 待建工程订单列表增加了有预约时间的订单笔数统计
  • 开单增加了是否发货,是否安装选项
  • 产品列表增加显示库房,和数量放在一起
  • 手机版

  • 子账号首次登陆时增加了角色选择,根据不同角色配置功能页默认图标
  • 上传附件时增加了多选功能,并提供了标清和高清选项
  • 优化了开单流程,增加了是否发货,是否开票,是否流转到安装工程选项
  • 订单列表增加了我的提成金额
  • 工单列表增加了我的工时费结算金额
2019年04月19日

    网页版

  • 派工单增加了调度室模块
  • 工单详情增加了审核耗材功能
  • 工单列表增加了监理评分时间筛选
  • 派工单列表,自定义列头增加了监理人
  • 拆装和订单套系模板,选了产品后可以查看产品详情
  • 订单退换货操作和关闭销售应发货操作会将操作日志写到订单备注里,方便筛选
  • 业务员提成报表增加显示了订单业务员,点击订单编号可以查看订单详情
  • 网页端修改意向订单和成交待收订单,增加了锁定应收总额功能,勾选锁定后,添加修改删除产品金额都不会变
2019年04月12日

    网页版

  • 安装工程操作里面增加刷新客户资料按钮,刷新工程和工单的客户信息(姓名,单位,电话)
  • 订单产品明细增加了组合查询
  • 订单增加收据打印功能,可手动填金额
  • 派工单详情增加了派工流 可查看每个阶段时间和间隔
  • 网页端注册增加了暖通行业/安装工程
2019年03月29日

    网页版

  • 新增了一个调整入库价权限
  • 工单添加耗材时单价数量总额输入框内输入公式回车即计算
  • 产品列表操作选项里增加了查看可用库存
  • 工单耗材点击单价输入框可以查看入库价
  • 手机版

  • 开单选产品和产品列表增加了查看可用库存功能
  • 开单选产品,添加工单耗材可以多选产品了
  • 工单详情耗材点击金额处可以修改单价,数量和总额
  • 订单的12个自定义字段可以设置对某些权限组隐藏
  • 订单增加了必录项,必录项可在网页端设置
  • 开订单可以选择是否需要流转到安装工程,需要时即在安装工程-待处理订单列表显示
  • 添加订单和工单耗材可选择套系模板,快速插入产品,套系模板可在网页端设置
  • 开单选产品和产品列表增加了多个条件组合查询,搜索条件之间用空格隔开
2019年03月22日

    网页版

  • 订单增加了必录项设置
  • 订单增加了套系模板,开单时可以一键快速插入产品
  • 开单增加了查看可用库存,订单详情里增加了可用库存分析
  • 出库产品明细增加一列显示订单编号,点击可以查看订单详情
  • 添加修改订单时增加可选是否需要流转到工单,需要时归到派工单待处理订单列表,不需要时归到无需建工程订单
2019年03月15日

    网页版

  • 订单详情、添加修改订单和打印订单时增加了产品数量合计
  • 添加拜访和事项可以关联项目了(只能选择进行中的项目)
  • 在途入库单增加了分批入库功能
  • 派工单-安装工程增加了查看每阶段历史工单信息,每个阶段都可以写备注
  • 客户信息-拜访增加了批量延期功能
2019年03月08日

    网页版

  • 收支增加了打印功能
  • 成交待收和已完成允许老总管理能修改订单主副业务员
  • 订单导出增加了导出订单的收支,展示每次收款日期和金额和产品明细
  • 手机版

  • 客户列表会默认记住上次筛选的排序和类别
  • 订单附件数量增加到了15个
  • 订单附件点击名称可以修改附件名
  • 订单提醒财务查账时可以上传付款凭证了
2019年02月22日

    网页版

  • 订单类别可以组合查询
  • 订单增加了退换货功能(新增产品到订单)
  • 开单时增加了一键批量选产品
  • 订单和工单的附件图片增加了预览功能
  • 开票记录,增加直接开票操作
  • 启用了多仓库的开单也可以选库房,开成交待收订单可以同步出库,出库单产品库房默认开单时选择的库房
  • 退货单直接删除功能已屏蔽,如果退货后想反悔,可以到订单里操作退换货新增产品到订单
2019年02月15日

    网页版

  • 收支增加了上传附件功能
  • 入库单列表增加了按入库时间段筛选
  • 订单详情可以直接上传附件了
  • 销售应发货增加了关闭功能
2019年01月25日

    网页版

  • 派工单-待处理订单列头可以自定义列头显示了
  • 安装工程增加权限:使用派工单之安装工程模块
  • 工单监理人和回访人在评分后将不能再修改
  • 销售应发货增加了关闭功能
  • 客户必录项字段改为显示红色
  • 订单列表增加显示了收货地址和订单类别
  • 订单附件增加至可以上传9个附件
  • 工单模块增加了监理评分工单列表
2019年01月04日

    网页版

  • 派工单-安装工程待处理订单,增加了无需建工程订单列表
  • 派工单-安装工程增加了查看本阶段历史工单
  • 派工单-安装工程待处理订单列表增加显示了订单类别
  • 派工单-安装工程阶段增加了添加和取消消息推送人功能
2018年12月29日

    网页版

  • 产品销售报表增加了按产品类别筛选
  • 派工单设备新增了附加设备码
  • 派工单安装工程增加了作废功能
  • 审核有耗材的工单生成的耗材订单不再自动生成出库单
  • 手机版

  • 新建审批可以选择关联订单了,订单也可以直接新建相关审批
  • 产品列表增加了产品数量合计
  • 订单增加了提醒财务查账功能
  • 安卓端添加客户增加了从通讯录导入,自动提取姓名和手机信息
2018年12月21日

    网页版

  • 添加审批可以选择关联订单了
  • 订单列头增加了已开票额
  • 安装工程-待处理订单增加了搜索
  • 发票管理增加了不开票订单列表,显示发票类型为无的订单
  • 已开发票订单增加了红冲功能
  • 全部项目列表增加一列预计金额,点击可以排序
  • 派工单-安装工程,增加了预约下次时间和派工单时间筛选
  • 增加了【查看全部客户资料】权限,有此权限,在网页端我的所有客户列表可以查看全公司所有客户资料
2018年11月30日

    网页版

  • 同事自定义一个地址字段,开单时选客户的同事时,会将地址插入到订单收货地址处
  • 工单详情,关联的订单,详情界面显示订单备注和订单类别
  • 收支明细列表客户列增加了排序功能
2018年11月16日

    网页版

  • 订单产品明细显示了订单产品的备注
  • 添加工单联系电话可以选择同事的手机号了
  • 收发票时可以不用关联入库单了
2018年11月02日

    网页版

  • 订单列表业务员栏增加显示了订单副业务员
  • 产品盘点明细列头增加了规格和型号
  • 设备登记,增加安装位置字段
  • 导入客户优化:导入时可以不判重/以手机号判重/以客户单位判重
  • 手机版

  • 工单模块增加了工时费汇总统计
  • 开单选产品时默认记住了上次选择的库房
  • 添加项目时可以选择或录入客户了
  • 添加修改客户,点击定位会自动填充省市
  • 订单收款时,可以在收款界面查看订单详情,方便查看订单其他信息
2018年10月26日

    网页版

  • 客户列表业务员列头增加显示了客户副业务员
  • 添加项目可以选择关联客户了
  • 新建派工单选择了客户可以查看该客户历史购买产品了
  • 产品列表增加了非零库存筛选
2018年10月19日

    网页版

  • 增加了添加收支权限
  • 出库产品明细增加了搜索产品自定义列头信息
  • 订单列表,成交代收和已完成订单增加批量调整提成功能优化了权限设置界面
  • 销售应收款终结时可以填写备注了
  • 工单详情选择设备界面增加了添加设备按钮
  • 设备增加了四个权限:查看设备登记模块,添加设备,修改设备,删除设备
  • 导入产品增加可以更新产品的其他信息了
2018年10月12日

    网页版

  • 工单增加了耗材明细表和设备登记模块
  • 客户归属增加了搜索同事的手机号
  • 优化了权限设置界面
  • 签到增加了【查看所有签到】权限,没有权限时默认只能看自己和下属的签到
  • 手机版

  • 新增了新手帮助,三步祝您快速上手
  • 工单增加了设备登记功能
  • 改进了自定义分组功能,增加了更多的快捷添加按钮
  • 入库单若关联了客户,付款生成的收支会自动关联该客户
2018年09月30日

    网页版

  • 工单的已读增加了已读时间,鼠标移到文字上方即可显示
  • 订单列表时间筛选增加了交货期限
  • 修改业务员名字后,客户资料的业务员会即时更新为最新的名字
  • 工单增加了审核人和审核时间
2018年09月21日

    网页版

  • 工单增加了查看订单未收款功能,点击列表订单编号即可查看
  • 添加订单购买单位录入信息后若点了回车则弹出选择客户界面自动搜索
  • 开单选产品时,产品名称增加点击查看详情
  • 客户资料增加了审核功能,审核之后将不能修改
  • 客户自定义列头增加了审核状态
  • 手机版

  • 财务应收款增加了消息球提醒
  • 项目列表样式全新改版,清晰美观
  • 功能组图标增加了自定义分组功能
  • 客户资料增加了审核功能,审核之后将不能修改
  • 开单选产品可以查看产品图片
  • 产品销售汇总报表增加了按产品类别筛选
  • 工单增加了查看订单未收款功能,点击列表订单编号即可查看
2018年09月14日

    网页版

  • 网页端增加了订单出库对账报表
  • 客户归属查询增加显示了客户创建时间
  • 未派工单增加了指派主执行人功能
  • 派工单周历月历默认隐藏了已完成和弃用工单
  • 销售应发货增加了搜索订单的联系电话信息
  • 手机版

  • 订单和派工单可以查询手机号了
2018年09月07日

    网页版

  • 设置-其他设置里面增加了是否允许查看公海客户手机号
  • 工单列表列头可以自定义显示了
  • 工单自定义8,9,10改为了数字类型
  • 派工单开单后和工单完成后,如果有业务员,则会给业务员发消息通知
  • 客户归属查重将客户的副业务员显示出来了
  • 开单选产品页面列头增加了排序
2018年08月31日

    网页版

  • 回款计划-未回款,增加了批量更改业务员功能
  • 没有查看入库价权限,入库单列表,入库产品明细隐藏了金额显示
  • 入库单和明细列表增加了入库单类别筛选
  • 入库产品明细列表增加显示了客户,产品备注也可以搜索了
  • 客户毛利报表增加了一列其他收入,统计与客户关联的非销售收款
  • 手机版

  • 工作台今日、简报和目标可以左右滑动来切换
  • 添加事项和拜访执行人可以选择全公司所有人了
  • 公海客户列表增加显示了释放时间和客户类别
  • 项目增加了驳回功能,驳回后上一阶段进度置为0%
  • 工单列表增加了工单类别筛选
2018年08月24日

    网页版

  • 派工单增加了启用/弃用权限
  • 出库产品明细增加了导出功能
  • 网页端添加产品可以上传产品图片了
  • 项目增加驳回功能,驳回后将上一阶段进度置为0%
  • 成交待收订单增加了是否允许修改产品信息设置,在意向单审核时和修改成交待收订单界面都可以设置,需要有审核订单权限,已出库的产品不能修改
2018年08月17日

    网页版

  • 项目增加了搜索客户信息和当前阶段
  • 添加事项和拜访执行人可以选择全公司所有人了
  • 公海客户列表增加显示了释放时间和客户类别
  • 公海客户分为了所有公海(老总管理才能查看,包含公司公海和部门公海客户)公司公海和部门公海
2018年08月10日

    网页版

  • 公海客户列表增加显示了客户类别和释放时间
  • 项目列表增加显示了项目的创建时间
  • 添加订单选择客户之后会自动将客户的业务员填入订单业务员处
  • 入库单列表顶部增加了合计:笔数合计,入库总额,已付总额,未付总额;列头增加了已付和未付金额
  • 手机版

  • 工作台的客户提醒(久未回访,逾期未回访,近期过生日)移到了客户列表更多操作里
  • 分配客户消息点击会直接跳转到客户模块,最近分配列表,方便查看
  • 项目增加了我参与的项目列表,显示我参与的未完成项目
  • 项目列表增加显示了客户信息及当前进行阶段
  • 项目-轮到我的项目和财务-回款/付款提醒增加了消息球提示
  • 派工单添加耗材时总额可以手动修改了
  • 收支列表增加了收支账户筛选,关联了退货单,订单,入库单收支可以查看对应的详情
  • 添加订单选择客户之后会自动将客户的业务员填入订单业务员处
2018年08月03日

    网页版

  • 添加订单可选择同事了
  • 产品搜索增加了搜索自定义字段
  • 已联系客户列表时间增加时间段搜索
  • 产品列表增加了产品成本合计(入库价*数量)
  • 项目详情主负责人为自己的子项目增加了颜色,以便区分
  • 项目模块增加了我参与的项目列表,查看自己参与的未完成的项目
  • 新增了选择客户权限,有此权限在开单选客户时可以选择全公司所有客户
  • 订单列表增加了出库单,可自定义列头显示,点击详情可查看出库单详情
2018年07月27日

    网页版

  • 产品列表增加了总额合计:数量*单价
  • 派工考勤列表增加了超时工单和按时工单统计
  • 订单开出库单时点击产品名称可以查看产品库存信息
  • 退货单列表增加了人员筛选,默认领导看下属,普通权限只能看自己
  • 项目优化:项目里只要相关人员有自己,则可以看整个项目所有阶段
  • 销售应发货列表增加显示了客户信息,交货期限,收货地址,发货说明及订单备注项目详情主负责人为自己的子项目增加了颜色,以便区分
2018年07月20日

    网页版

  • 派工单详情增加显示了业务员
  • 产品销售报表增加了筛选客户功能
  • 开票管理-待开票订单增加了终结功能
  • 话务量统计报表增加了搜索客户信息功能
  • 拜访记录点评时会自动将点评时间写进内容里面
  • 订单回款计划增加了按月定期回款功能,还可以设置回款的起始日期
  • 订单自定义列头增加了项目,可自定义列头显示与该订单相关的项目
  • 客户归属查询列头增加显示了客户类别,并可以搜索客户自定义字段内容
2018年07月13日

    网页版

  • 优化了派工单耗材报表速度
  • 修改非完成订单设置回款计划可以使用回款计划模板了
  • 项目详情的拜访记录增加显示了执行人,拜访时间和拜访状态
  • 主账号信息改为了只有主账号能修改
  • 回款计划列表增加了统计和关键字搜索
  • 入库单可以关联客户了
2018年07月06日

    网页版

  • 批量添加拜访增加了选择业务员功能
  • 导出产品增加了导出筛选条件下产品
  • 回款计划/付款计划模板百分比能输入小数了
  • 敏感数据操作记录里增加了删除产品
  • 客户毛利表报表增加了一列统计与该客户关联的其他支出
  • 优化了【查看所有收支明细记录、接收新开订单、审核订单消息】权限,有此权限可以收到全公司审核订单消息
2018年06月29日

    网页版

  • 项目模块增加了查看与项目相关的拜访记录列表
  • 导入联系记录优化,客户和姓名只需填写一个
  • 财务-收支明细列表可单独筛选收入和支出
  • 手机版

  • 派工单选择客户处增加了添加新客户入口
  • 客户详情增加签到列,可查看与该客户相关的签到
  • 事项列表增加了筛选全公司和本部门
  • 客户列表筛选条件“今日分配”改成了最近分配,显示最近1周分配的客户
  • 财务-应收款提醒显示了客户地址
  • 派工单设置了回访人,完成派工单时【此工单需要回访】按钮默认勾选
2018年06月22日

    网页版

  • 订单添加项目可以调用项目模板了
  • 业务员最大客户数排除了成交客户(该客户有或有过成交订单)
  • 全部项目列表增加显示了进行中子项目
  • 派工单若设置了回访人,完成派工时隐藏了无需回访按钮
2018年06月15日

    网页版

  • 回款计划增加了调整功能,可调整金额和回款时间
  • 订单增加添加项目功能,自动将订单关联的客户,收支关联进项目
  • 项目-轮到我的项目增加显示了主项目名称
  • 客户资料增加了签到模块,可查看与该客户关联的签到信息
  • 项目模板项目负责人可以设置为空了,模板主项目负责人为空时,添加项目主负责人默认当前用户
2018年06月08日

    网页版

  • 工单可以指定回访人和所属部门了,未派工的工单若指定了部门,该工单只有该部门的人才能领取
  • 工单模块增加了我的回访工单列表,可以查看回访人是自己的工单
  • 全部派工单列表时间筛选改为了时间段筛选
  • 添加工单时可以直接添加新客户资料
  • 多业务员订单增加了可单独为每个业务员设置提成
  • 今日分配客户增加了按分配时间筛选
  • 手机版

  • 客户快速添加联系记录时可以同时变更客户类别
  • 产品列表增加了按库房和产品类别筛选
  • 派工单完成之后会返回工单列表,不再停留在详情页面
  • 订单列表增加显示了订单编号
2018年06月01日

    网页版

  • 订单详情里增加显示了开单日期
  • 工单列表,维修记录增加了导出excel功能
  • 派工考勤-已签到工单改为了列表形式,增加了工单创建时间,当签到时间大于预约时间时该条工单会变色
  • 出库单增加了打印功能
  • 增加了【使用客户模块】权限,没有此权限不能进客户模块,不能查看客户详情
  • 客户模块增加了【转交客户】权限
2018年05月18日

    网页版

  • 派工单模块增加了设备维修记录
  • 订单提成金额增加了按百分比自动计算功能
  • 手机版

  • 客户资料增加了同事模块
  • 工单可添加维修设备和查看维修记录了
  • 财务模块增加了应收款提醒
  • 客户资料地址信息点击即可打开地图进行导航
  • 客户详情-拜访,将预约状态的拜访放到了最前面,并可以折叠
  • 快捷操作里面增加了快捷发送名片
  • 功能界面改为一行显示四个图标
2018年04月28日

    网页版

  • 客户导入样式优化,可单独导出错误数据和重复数据
  • 产品名称处增加了查看分仓库库存功能
  • 开单选产品时点击产品库存数量可查看分库房剩余库存
  • 客户增加了多联系人
  • 客户拜访记录列表将预约的拜访放到了最前面,并可以折叠
  • 客户列表右侧详情模块增加了派工列,可查看与该客户相关的派工单,并可进行添加和删除操作
  • 派工单增加了派工考勤,统计工单签到,已签到工单可查看签到地图
  • 应收款提醒增加了客户搜索,应付款提醒增加了供应商搜索
  • 网页端增加了竞品分析报表,可筛选供应商及竞品自定义3-10
  • 出库产品明细列表增加了按时间段筛选
  • 发送短信时可以快速选择添加话术内容
2018年03月19日

    网页版

  • 新增产品拆装功能,可将库存中的几种产品组装成一种产品或将一种产品拆分成多个产品
2018年01月26日

    网页版

  • 派工单增加了评分排行榜
  • 批量添加拜访增加了可选拜访主题,设置拜访计划模板时也可以设置拜访主题
  • 新增了导出手机号权限
  • 导出联系记录增加了导出筛选条件下联系记录
  • 派工单增加了编号和自定义录入顺序
  • 我的报告增加了回复功能
  • 客户模块增加了发送短信功能
  • 派工单添加和修改权限分开为两个权限
  • 手机版

  • 苹果端订单增加了打印功能,手机与打印机连接同一WiFi即可无线打印
  • 签到增加了签到轨迹图
  • 我的报告增加了回复功能
  • 添加派工单可调整录入顺序,并可以隐藏不需要录入的项
  • 添加客户后会直接打开客户详情界面
  • 添加批量拜访以及完成拜访预约下次回访时可以设置下次拜访主题