产品更新日志

为了给客户呈上更优质的体验以及更具实用性的功能，助力总管家的用户们凭借总管家 CRM 客户管理系统，实现对销售团队的高效管理，进而为公司缔造更为丰厚的收益，我们始终未曾停歇进取的脚步。此模块详实记录了总管家砥砺前行的历程，我们愿与您携手相伴，共同成长壮大，见证彼此的辉煌。

2025年01月06日

网页版: 1. 审批模块增加时间筛选条件。; 2. 供应商应付款列表增加新字段及筛选条件。; 3. 结存模块增加导出功能。; 4. 增加产品编号判重。; 5. 增强订单关联审批功能。; 6. 修复已知问题。
移动端: 1. 订单列表卡片增加出库单关联信息。; 2. 客户定位地图导航优化。; 3. 增加隐藏公司通讯录权限。; 4. 统计报表中的联系记录升级为新模块。; 5. 修复已知问题。

2024年11月21日

网页版: 1. 订单详情订单折扣和产品折扣金额显示优化。; 2. 增加入库单批量设置产品库房功能。; 3. 网页端系统菜单模块优化增强。; 4. 网页端联系记录增加附件上传功能。

2024年10月31日

网页版: 1. 生产拆分功能优化增强：拆分计划分析帮助更容易了解库存情况。; 2. 自动释放公海功能优化增强：支持更多条件进行设置。; 3. 工作台界面全面更新：增加业务操作导航及关键数据统计图表。; 4. 多个单据模块增加部门筛选。; 5. 增加主账号注册名称修改功能。; 6. 修复优化已知问题。

2024年08月30日

网页版: 1. 新增库存锁库功能：防止超卖发生。; 2. 优化释放客户体验：操作释放同时删除客户预约记录。; 3. 优化客户定位地图体验。; 4. 优化增强订单详情上传附件控件。; 5. 新增账号创建时间字段。; 6. 新增订单产品明细副业员字段。; 7. 新增产品拆装预估采购量。

2024年07月08日

网页版: 1. 订单详情增加产品缩略图预览。; 2. 收支明细导出增加客户类别字段。; 3. 优化开订单时库存不足的提示信息。; 4. 开订单选择产品的列表增加规格和型号的排序功能。; 5. 订单打印增加有产品图片的默认打印模板。; 6. 订单详情增加订单成本刷新功能。; 7. 客户管理增加客户重复分析工具。
手机端: 1. 批量添加拜访计划增加预约时间星期信息。; 2. 设备管理界面增加更多筛选条件。; 3. 优化了对新建订单和客户资料的界面。; 4、增加联系记录模块。; 5、产品图片上传控件优化增强。; 6、新建出库单增加图片上传功能。

2024年05月31日

网页版: 1. 个人客户批量导入：新增不判重逻辑，以实现重复客户可通过导入加入到系统中。; 2. 批量导入客户：增添跳过导入时的相关明细查看及下载功能。; 3. 客户资料判重功能：进行强化处理，增强其功能表现。; 4. 新建订单时：优化在没有修改产品信息权限下的交互体验。

2024年04月28日

网页版: 1. 待开发票管理：新增发票类型筛选功能，便于精准管理发票。; 2. 产品编号设置：增加自增规则，提升产品编号管理效率。; 3. 客户管理优化：优化业务看板中订单页显示，改善用户体验。; 4. 账号登录安全：添加时间段限制设置，增强登录安全性。; 5. 复制开单功能：优化可复制内容，提高操作便利性。; 6. 订单操作：选择客户时显示客户地址信息，丰富订单相关信息。; 7. 客户高级搜索：增加客户分配时间搜索条件，精确查找客户。; 8. 采购单功能提升：增加附加收支，且可关联采购单和供应商，增强业务处理能力。; 9. 企业客户联系人：增加自定义字段数量，满足个性化需求。; 10. 批量导入客户模块：全面更新，提升导入效率和准确性。

2024年03月26日

网页版: 增加企业多联系人功能模块；; 优化增强客户高级搜索功能；; 优化新建订单页面交互体验；; 优化模板开单设置界面；; 增加供应商预付款余额查看权限；
手机端: 增强客户高级搜索功能；

2023年12月29日

网页版: 增加合并批量调拨记录；; 增加收支明细供应商字段；; 优化考勤汇总，增加考勤时间和位置设置；

2023年11月30日

网页版: 优化标准打印模板样式；; 增加收支明细支出单打印模板；; 增加消息通知设置模块；

2023年10月27日

网页版: 增加手动修改入库价操作日志；; 增加订单出库对账报表新字段：订单未收金额；; 增加出入库列表、出入库明细列表的客户筛选功能；; 优化销售应发货开出库单客户名称可以修改的问题；; 优化联系记录修改权限；; 优化客户导入模板；; 增强客户资料组合查询；; 增强公海释放细节和查看权限；; 增强产品拆装功能；
手机版: 增加欠款汇总报表；; 增加客户名称快捷复制；

2023年09月22日

网页版: 优化订单列表模块优化-增加批量修改订单类别、列表快捷新建审批、列表派单状态查看及管理等；; 优化订单详情内容-增加回款计划明细；; 优化客户预存款模块-预存款的存款和消费明细；; 增强批量删除客户功能；; 增加供应商批量导入；; 增加销售明细字段-单价折扣率
手机版: 优化销售目标模块，按版本查看相关内容；; 优化安卓端客户资料实时判重；; 优化客户列表；; 增加客户资料搜索引擎跳转；; 客户资料增加多级下拉；

2023年08月15日

网页版: 增强收票管理中的已开发票筛选功能，可按发货状态进行统计且增加对应合计；; 增强出库单修改交互体验；; 增加订单发货具体状态字段，能快速了解到待发货，已发货，发货完成；; 增加产品名称判重功能；; 增加客户释放预计时间；; 增加客户首次成交时间添加功能；; 优化产品库存显示：默认显示在售；; 优化欠款汇总统计：增加了已经发货部分的金额汇总；; 优化客户看板样式，更加便于客户数据查看和管理；
手机版: 优化客户资料地址定位：现在定位结果将显示客户具体所在地址而非坐标；; 优化客户拜访及事项内容展示；; 优化手机客户列表，人员筛选查看权限：老板直接能看全公司；; 修复了部分安卓机型更新版本下载卡死的问题；

2023年07月19日

网页版: 增加出库、销售应发货查看权限；; 增加扫码枪开订单功能；; 增加客户资料外部网络信息查询；; 优化客户管理模块信息小看板展现样式；; 优化人员选择器展示样式；
手机版: 安卓附近客户定位优化；

2023年06月15日

网页版: 增加供应商预付款管理；; 增加应收款列表具体时间范围筛选；; 增加订单添加产品明细可批量选择库房字段；; 优化组装出入库单相关字段的显示问题；; 优化销售目标达成模块的筛选问题；
手机版: 安卓增加跳转微信聊天；

2023年05月17日

网页版: 增加订单打印自动计算次数；; 增加出入库单部门可见权限设置；; 增加入库单备注文字长度，目前可以输入800字；; 增加订单产品明细数量及价格计算程序，实现可以自己在输入框输入计算公式回车得到计算结果；; 优化订单产品明细中备注，实现可以拖动输入框大小进行编辑和查看；; 优化了工单在流程管理里点击完成没有刷新页面的问题；; 优化了附件预览的问题；
手机版: 优化了自定义取消必填未取消的问题；; 优化了手机定位逻辑；

2023年04月15日

网页版: 增加扫码枪入库功能；; 添加订单增加快捷新建产品功能；; 开票管理列表增加财务说明字段；; 敏感操作日志增加附件删除操作记录；; 增加了仓库不能看入库价格的权限；; 优化了公海释放问题；; 优化了订单列表中的订单进度字段排序；; 优化了审批卡片样式；
手机版: 优化了安卓端订单自定义必录问题；

2023年03月27日

网页版: 审批详情里面添加展示关联客户;; 优化客户资料管理的组合查询功能;

2023年02月20日

网页版

优化客户资料中的省市区下拉控件;

全部客户类别添加客户标签筛选下拉;

增加今日新增客户资料批量审批功能。

2023年01月17日

网页版: 公海释放显示释放前业务员名字;; 增加导出细分权限：导出权限细分、导出公海客户、导出供应商、导出手机号、导出客户资料、导出联系记录资料、导出产品资料、导出入库资料及入库产品、导出出库资料及出库产品;; 增加逾期未联系时间筛选;

2022年12月15日

网页版

网页端增加只允许手机扫码登录;
增加客户按部门筛选;
优化增强了订单选择产品输入框内容信息查看;
优化了左侧菜单交互.

手机版

优化客户自定义字段显示；
增加苹果端客户自定义字段可自定义字段数量.

2022年11月10日

网页版

增加手机直拨功能，网页端点击客户手机号可实现手机直接拨打；
增加更多功能模块，可了解和开通总管家增值相关业务；
增加库房打印订单内容不显示订单金额权限。

手机版

苹果端增强消息推送；

2022年9月29日

网页版

增加订单列表的是否发货筛选；
所有客户列表列头自定义展示数量增加到15个；

手机版

安卓端客户列表增加最后成交筛选；
安卓端附近客户添加中心地址选择，可以实现客户自选范围里面进行客户搜索；

2022年6月29日

网页版

优化加强了订单对账统计表的数据内容；
优化已下架和未下架产品的展示逻辑。
修复分库房库存误差的问题。

手机版

新增苹果端账户注销功能；
优化安卓端通讯录导入逻辑；
修复网络延迟造成的安卓端重复收款的问题。

2022年5月29日

网页版

分配客户，分配接单人增加短信通知（网页，安卓）

2022年4月29日

网页版

订单收款时间不设置造成的BUG优化
在网页端上传的云盘附件并共享，在手机端看不到的BUG优化
云版订单打印模板打印分页优化
增加日报模板人员自定义
增加订单变成完成状态时间戳

2022年3月29日

网页版

添加登录日志
修改已联系客户列表自定义时间不显示
订单毛利表增加按入库单统计

手机版

图片存储优化

2022年2月25日

网页版

出库单增加导出
公告增加弹窗消息

2022年2月10日

网页版

增加允许删除收支记录权限
供应商增加导出

2022年1月27日

网页版

增加意向单批量审核，成交单批量收款、批量完成（终结）

手机版

修复日程延期
增加订单云打印

2021年12月15日

网页版

入库单列表新增复用此单

手机版

修复时间选择BUG
联系人更新提示

2021年11月

手机版

优化部分手机机型导致获取联系记录失败

2021年10月

网页版

修改普通员工给了‘部门及用户管理 ’权限后无法设置部门领导

手机版

优化部分手机底层修改导致无法运行及报错

2021年09月

产品信息管理新增批量修改功能
采购单新增收票选项
工作流收支管理优化增强
客户拜访增加话术功能
新增拜访类别报表

2021年08月

已联系客户新增按部门筛选，优化筛选查询体验
新增批量收票、收票金额抵扣、以及采购单关闭抵扣
修复已知bug,优化竞品管理

2021年07月20日

网页版

产品拆装当配件过多时，保存方案可能造成数据丢失，优化提醒。
订单自定义时间字段只展示年月日

2021年07月14日

网页版

订单列表新增按部门筛选功能
回款计划可按采购单号筛选
业务提成、产品销售报表可按客户筛选，客户毛利报表优化

2021年06月16日

网页版

退换货优化

2021年05月15日

网页版

设备管理添加新增工单功能
拜访记录筛选时间段结果有误修改
拜访记录个人筛选翻页后变成全公司修改
客户导出加上最近拜访时间
入库单增加审核人及时间
客户资料增加签到信息

手机版

增加放弃客户

2021年04月22日

网页版

新增预约拜访记录批量转交功能
新增附件上传失败提示
新增客户公海操作权限
修复工单详情内无法添加设备的BUG

手机版

修复需发货无法点击BUG

2021年03月15日

网页版

附件空间新增按类别删除附件功能
优化出库产品导出功能
优化产品销售/退货报表展示及导出

手机版

修改报告选择批阅人BUG
优化附近客户点击方式
优化工单领取按钮展现方式

2021年01月25日

网页版

优化销售应收款\调整优化订单批量收款\库房权限
新增分库房库存全面盘点功能，可调整各个库房库存与总库存数据误差

2020年12月28日

网页版

优化开票管理，方便批量开票
优化订单、出库单数据录入体验，优化库房出库逻辑
优化应付款、销售应收款
优化订单开单、修改体验

手机版

修复修改完成订单无法保存的BUG

2020年11月26日

网页版

入库单列表增加供应商
收支附件展示优化
增加入库单不能看产品价格的权限

2020年10月20日

网页版

增加批量联打订单功能
工单打印优化：增加执行人/副手以及工时费信息
开票管理显示信息优化
优化产品毛利报表产品自定义字段显示
修复销售报表bug
项目参与人员报表优化，项目排序优化
订单总额、修改订单权限优化：意向单可见即可改，成交待收、已完成订单按权限来
项目管理中预计开始时间和预计完成时间加一个时间段筛选
项目列表支持当前页导出

2020年08月25日

网页版

增加批量导入意向订单，可以允许再修改添加产品
增加应收款的订单类别筛选
增强产品明细统计报表功能
优化定制打印模板外部引用出现的问题

手机版

消息推送优化
增加便携蓝牙打印面单功能

2020年07月30日

网页版

项目管理增加新增项目可选日期
账号启用与禁用优化
出库产品明细增加数量总数、出库合计总数
出入库产品增加自定义筛选时段数量合计
产品批量调拨中，产品明细添加备注栏
审批关联订单可以搜索手机和地址
订单创建时间优化到具体小时分秒
派工单添加工单逾期高亮标识

手机版

增加自定义时段订单推送

2020年06月24日

网页版

优化产品毛利报表统计
优化工单时间筛选
优化修改订单回款计划显示
订单、收支查询优化（显示今年订单）
修改模板开单业务员bug
修复开单上传文件bug
新增手动终结订单敏感记录
新增账户间转款
新增应付款终结操作敏感记录
订单审核增加审核人员及时间
敏感记录增加筛选条件

手机版

优化手机端功能主页报表

2020年04月16日

网页版

MAC终端的日程时间回跳到前天会显示问题优化
发送短信添加字数统计
收支明细编辑详情里账户内容显示优化
组装产品出库优化增强
分批入库应付款优化

2020年03月19日

网页版

短信发送体验优化
订单优惠折扣显示优化
客户销售报表增加业务员筛选
开票信息导出增强
订单详情列表数值显示优化
分享文件问题修复

2020年03月05日

网页版

批量导入客户条数优化

手机版

模板开单问题修复
打开下载文件修复
附件转发优化

2020年01月18日

网页版

新增工作流人员项目统计报表

手机版

优化意向订单修改产品备注
修复模板开单

2019年12月17日

网页版

客户详情卡优化
客户列表工单选项卡优化
部分导出功能优化

手机版

解决手机端添加已完成订单收支bug
订单列表刷新体验优化
手机项目列表搜索优化、增加客户搜索
销售应收款增加说明性内容

2019年11月28日

网页版

云CRM优化前台导出，解决部分浏览器无法导出问题
入库单分批入库产品、应付款优化

2019年11月18日

网页版

项目管理增加参与人员统计
出库产品明细导出加上总额合计
导出功能优化
销售应发货增加订单打印
删除客户收支账户增加敏感记录

手机版

订单列表增加下拉刷新
图片多选界面展示顺序修改

2019年10月24日

网页版

优化入库价权限规则
增加工单签到统计导出
增加产品入库价“以最后一次入库价”为产品入库价选项
增加入库单上传附件功能

手机版

增加客户详情删除拜访联系提示选项
解决部分机型数据照相闪退问题

2019年10月14日

网页版

增加查看内部通讯录电话号码权限
项目添加收支选择人员优化
收支人员选择器权限优化
收支导出增加订单编号

手机版

增加查看内部通讯录电话号码权限
添加产品增加历史价格
工单审批增加审核时间

2019年09月24日

网页版

工单模块增加审批时间选项
工单模块增加审批时间筛选条件
客户详情卡添加过往工单详情

2019年07月30日

网页版

工单模块增加批量审批功能
工单导出数据增加完成时间

手机版

已修复手机派工，客户资料无法与派工单关联的问题（不显示）
增加手机端添加订单收款提醒
客户详情添加订单修改

2019年07月18日

网页版

工单列表搜索增加工单类别搜索字段
修改产品无法保存(附件问题)
排查审批附件看不见问题

2019年05月10日

网页版

调度室新增了添加派工单按钮
订单产品明细增加显示了客户地址
工单列表增加了创建时间和派工时间筛选
添加出库单可以选择出库时间了，添加页面点击保存之后可以马上打印
增加了：增加权限：取消订单是否发货权限，无权限添加修改订单无法更改需发货状态
删除工单增加了敏感操作记录
销售应发货列表增加了收款进度筛选
安装工程完成待审和已审核颜色变为了灰色，便于区分哪些还没有完成
入库单列表增加了导出功能

手机版

界面采用了全新的布局方式，使各功能模块层级关系更加明确，提升使用效率
消息模块增加了今日需回访客户快捷入口
合并了报表和简报提醒模块，并新增了派工总览报表
公海客户显示了客户手机号（需有权限）

2019年04月30日

网页版

签到汇总报表增加显示客户信息和客户实际地址信息
订单列表列头增加到了15个，新增列头：预约安装日期，安装说明，是否发货
待建工程订单列表增加了有预约时间的订单笔数统计
开单增加了是否发货，是否安装选项
产品列表增加显示库房，和数量放在一起

手机版

子账号首次登陆时增加了角色选择，根据不同角色配置功能页默认图标
上传附件时增加了多选功能，并提供了标清和高清选项
优化了开单流程，增加了是否发货，是否开票，是否流转到安装工程选项
订单列表增加了我的提成金额
工单列表增加了我的工时费结算金额

2019年04月19日

网页版

派工单增加了调度室模块
工单详情增加了审核耗材功能
工单列表增加了监理评分时间筛选
派工单列表，自定义列头增加了监理人
拆装和订单套系模板，选了产品后可以查看产品详情
订单退换货操作和关闭销售应发货操作会将操作日志写到订单备注里，方便筛选
业务员提成报表增加显示了订单业务员，点击订单编号可以查看订单详情
网页端修改意向订单和成交待收订单，增加了锁定应收总额功能，勾选锁定后，添加修改删除产品金额都不会变

2019年04月12日

网页版

安装工程操作里面增加刷新客户资料按钮，刷新工程和工单的客户信息（姓名，单位，电话）
订单产品明细增加了组合查询
订单增加收据打印功能，可手动填金额
派工单详情增加了派工流可查看每个阶段时间和间隔
网页端注册增加了暖通行业/安装工程

2019年03月29日

网页版

新增了一个调整入库价权限
工单添加耗材时单价数量总额输入框内输入公式回车即计算
产品列表操作选项里增加了查看可用库存
工单耗材点击单价输入框可以查看入库价

手机版

开单选产品和产品列表增加了查看可用库存功能
开单选产品，添加工单耗材可以多选产品了
工单详情耗材点击金额处可以修改单价，数量和总额
订单的12个自定义字段可以设置对某些权限组隐藏
订单增加了必录项，必录项可在网页端设置
开订单可以选择是否需要流转到安装工程，需要时即在安装工程-待处理订单列表显示
添加订单和工单耗材可选择套系模板，快速插入产品，套系模板可在网页端设置
开单选产品和产品列表增加了多个条件组合查询，搜索条件之间用空格隔开

2019年03月22日

网页版

订单增加了必录项设置
订单增加了套系模板，开单时可以一键快速插入产品
开单增加了查看可用库存，订单详情里增加了可用库存分析
出库产品明细增加一列显示订单编号，点击可以查看订单详情
添加修改订单时增加可选是否需要流转到工单，需要时归到派工单待处理订单列表，不需要时归到无需建工程订单

2019年03月15日

网页版

订单详情、添加修改订单和打印订单时增加了产品数量合计
添加拜访和事项可以关联项目了（只能选择进行中的项目）
在途入库单增加了分批入库功能
派工单-安装工程增加了查看每阶段历史工单信息，每个阶段都可以写备注
客户信息-拜访增加了批量延期功能

2019年03月08日

网页版

收支增加了打印功能
成交待收和已完成允许老总管理能修改订单主副业务员
订单导出增加了导出订单的收支，展示每次收款日期和金额和产品明细

手机版

客户列表会默认记住上次筛选的排序和类别
订单附件数量增加到了15个
订单附件点击名称可以修改附件名
订单提醒财务查账时可以上传付款凭证了

2019年02月22日

网页版

订单类别可以组合查询
订单增加了退换货功能（新增产品到订单）
开单时增加了一键批量选产品
订单和工单的附件图片增加了预览功能
开票记录，增加直接开票操作
启用了多仓库的开单也可以选库房，开成交待收订单可以同步出库，出库单产品库房默认开单时选择的库房
退货单直接删除功能已屏蔽，如果退货后想反悔，可以到订单里操作退换货新增产品到订单

2019年02月15日

网页版

收支增加了上传附件功能
入库单列表增加了按入库时间段筛选
订单详情可以直接上传附件了
销售应发货增加了关闭功能

2019年01月25日

网页版

派工单-待处理订单列头可以自定义列头显示了
安装工程增加权限：使用派工单之安装工程模块
工单监理人和回访人在评分后将不能再修改
销售应发货增加了关闭功能
客户必录项字段改为显示红色
订单列表增加显示了收货地址和订单类别
订单附件增加至可以上传9个附件
工单模块增加了监理评分工单列表

2019年01月04日

网页版

派工单-安装工程待处理订单，增加了无需建工程订单列表
派工单-安装工程增加了查看本阶段历史工单
派工单-安装工程待处理订单列表增加显示了订单类别
派工单-安装工程阶段增加了添加和取消消息推送人功能

2018年12月29日

网页版

产品销售报表增加了按产品类别筛选
派工单设备新增了附加设备码
派工单安装工程增加了作废功能
审核有耗材的工单生成的耗材订单不再自动生成出库单

手机版

新建审批可以选择关联订单了，订单也可以直接新建相关审批
产品列表增加了产品数量合计
订单增加了提醒财务查账功能
安卓端添加客户增加了从通讯录导入，自动提取姓名和手机信息

2018年12月21日

网页版

添加审批可以选择关联订单了
订单列头增加了已开票额
安装工程-待处理订单增加了搜索
发票管理增加了不开票订单列表，显示发票类型为无的订单
已开发票订单增加了红冲功能
全部项目列表增加一列预计金额，点击可以排序
派工单-安装工程，增加了预约下次时间和派工单时间筛选
增加了【查看全部客户资料】权限，有此权限，在网页端我的所有客户列表可以查看全公司所有客户资料

2018年11月30日

网页版

同事自定义一个地址字段，开单时选客户的同事时，会将地址插入到订单收货地址处
工单详情，关联的订单，详情界面显示订单备注和订单类别
收支明细列表客户列增加了排序功能

2018年11月16日

网页版

订单产品明细显示了订单产品的备注
添加工单联系电话可以选择同事的手机号了
收发票时可以不用关联入库单了

2018年11月02日

网页版

订单列表业务员栏增加显示了订单副业务员
产品盘点明细列头增加了规格和型号
设备登记，增加安装位置字段
导入客户优化：导入时可以不判重/以手机号判重/以客户单位判重

手机版

工单模块增加了工时费汇总统计
开单选产品时默认记住了上次选择的库房
添加项目时可以选择或录入客户了
添加修改客户，点击定位会自动填充省市
订单收款时，可以在收款界面查看订单详情，方便查看订单其他信息

2018年10月26日

网页版

客户列表业务员列头增加显示了客户副业务员
添加项目可以选择关联客户了
新建派工单选择了客户可以查看该客户历史购买产品了
产品列表增加了非零库存筛选

2018年10月19日

网页版

增加了添加收支权限
出库产品明细增加了搜索产品自定义列头信息
订单列表，成交代收和已完成订单增加批量调整提成功能优化了权限设置界面
销售应收款终结时可以填写备注了
工单详情选择设备界面增加了添加设备按钮
设备增加了四个权限:查看设备登记模块，添加设备，修改设备，删除设备
导入产品增加可以更新产品的其他信息了

2018年10月12日

网页版

工单增加了耗材明细表和设备登记模块
客户归属增加了搜索同事的手机号
优化了权限设置界面
签到增加了【查看所有签到】权限，没有权限时默认只能看自己和下属的签到

手机版

新增了新手帮助，三步祝您快速上手
工单增加了设备登记功能
改进了自定义分组功能，增加了更多的快捷添加按钮
入库单若关联了客户，付款生成的收支会自动关联该客户

2018年09月30日

网页版

工单的已读增加了已读时间，鼠标移到文字上方即可显示
订单列表时间筛选增加了交货期限
修改业务员名字后，客户资料的业务员会即时更新为最新的名字
工单增加了审核人和审核时间

2018年09月21日

网页版

工单增加了查看订单未收款功能，点击列表订单编号即可查看
添加订单购买单位录入信息后若点了回车则弹出选择客户界面自动搜索
开单选产品时，产品名称增加点击查看详情
客户资料增加了审核功能，审核之后将不能修改
客户自定义列头增加了审核状态

手机版

财务应收款增加了消息球提醒
项目列表样式全新改版，清晰美观
功能组图标增加了自定义分组功能
客户资料增加了审核功能，审核之后将不能修改
开单选产品可以查看产品图片
产品销售汇总报表增加了按产品类别筛选
工单增加了查看订单未收款功能，点击列表订单编号即可查看

2018年09月14日

网页版

网页端增加了订单出库对账报表
客户归属查询增加显示了客户创建时间
未派工单增加了指派主执行人功能
派工单周历月历默认隐藏了已完成和弃用工单
销售应发货增加了搜索订单的联系电话信息

手机版

订单和派工单可以查询手机号了

2018年09月07日

网页版

设置-其他设置里面增加了是否允许查看公海客户手机号
工单列表列头可以自定义显示了
工单自定义8,9,10改为了数字类型
派工单开单后和工单完成后，如果有业务员，则会给业务员发消息通知
客户归属查重将客户的副业务员显示出来了
开单选产品页面列头增加了排序

2018年08月31日

网页版

回款计划-未回款，增加了批量更改业务员功能
没有查看入库价权限，入库单列表，入库产品明细隐藏了金额显示
入库单和明细列表增加了入库单类别筛选
入库产品明细列表增加显示了客户，产品备注也可以搜索了
客户毛利报表增加了一列其他收入，统计与客户关联的非销售收款

手机版

工作台今日、简报和目标可以左右滑动来切换
添加事项和拜访执行人可以选择全公司所有人了
公海客户列表增加显示了释放时间和客户类别
项目增加了驳回功能，驳回后上一阶段进度置为0%
工单列表增加了工单类别筛选

2018年08月24日

网页版

派工单增加了启用/弃用权限
出库产品明细增加了导出功能
网页端添加产品可以上传产品图片了
项目增加驳回功能，驳回后将上一阶段进度置为0%
成交待收订单增加了是否允许修改产品信息设置，在意向单审核时和修改成交待收订单界面都可以设置，需要有审核订单权限，已出库的产品不能修改

2018年08月17日

网页版

项目增加了搜索客户信息和当前阶段
添加事项和拜访执行人可以选择全公司所有人了
公海客户列表增加显示了释放时间和客户类别
公海客户分为了所有公海（老总管理才能查看，包含公司公海和部门公海客户）公司公海和部门公海

2018年08月10日

网页版

公海客户列表增加显示了客户类别和释放时间
项目列表增加显示了项目的创建时间
添加订单选择客户之后会自动将客户的业务员填入订单业务员处
入库单列表顶部增加了合计：笔数合计，入库总额，已付总额，未付总额；列头增加了已付和未付金额

手机版

工作台的客户提醒（久未回访，逾期未回访，近期过生日）移到了客户列表更多操作里
分配客户消息点击会直接跳转到客户模块，最近分配列表，方便查看
项目增加了我参与的项目列表，显示我参与的未完成项目
项目列表增加显示了客户信息及当前进行阶段
项目-轮到我的项目和财务-回款/付款提醒增加了消息球提示
派工单添加耗材时总额可以手动修改了
收支列表增加了收支账户筛选，关联了退货单，订单，入库单收支可以查看对应的详情
添加订单选择客户之后会自动将客户的业务员填入订单业务员处

2018年08月03日

网页版

添加订单可选择同事了
产品搜索增加了搜索自定义字段
已联系客户列表时间增加时间段搜索
产品列表增加了产品成本合计（入库价*数量）
项目详情主负责人为自己的子项目增加了颜色，以便区分
项目模块增加了我参与的项目列表，查看自己参与的未完成的项目
新增了选择客户权限，有此权限在开单选客户时可以选择全公司所有客户
订单列表增加了出库单，可自定义列头显示，点击详情可查看出库单详情

2018年07月27日

网页版

产品列表增加了总额合计：数量*单价
派工考勤列表增加了超时工单和按时工单统计
订单开出库单时点击产品名称可以查看产品库存信息
退货单列表增加了人员筛选，默认领导看下属，普通权限只能看自己
项目优化：项目里只要相关人员有自己，则可以看整个项目所有阶段
销售应发货列表增加显示了客户信息，交货期限，收货地址，发货说明及订单备注项目详情主负责人为自己的子项目增加了颜色，以便区分

2018年07月20日

网页版

派工单详情增加显示了业务员
产品销售报表增加了筛选客户功能
开票管理-待开票订单增加了终结功能
话务量统计报表增加了搜索客户信息功能
拜访记录点评时会自动将点评时间写进内容里面
订单回款计划增加了按月定期回款功能，还可以设置回款的起始日期
订单自定义列头增加了项目，可自定义列头显示与该订单相关的项目
客户归属查询列头增加显示了客户类别，并可以搜索客户自定义字段内容

2018年07月13日

网页版

优化了派工单耗材报表速度
修改非完成订单设置回款计划可以使用回款计划模板了
项目详情的拜访记录增加显示了执行人，拜访时间和拜访状态
主账号信息改为了只有主账号能修改
回款计划列表增加了统计和关键字搜索
入库单可以关联客户了

2018年07月06日

网页版

批量添加拜访增加了选择业务员功能
导出产品增加了导出筛选条件下产品
回款计划/付款计划模板百分比能输入小数了
敏感数据操作记录里增加了删除产品
客户毛利表报表增加了一列统计与该客户关联的其他支出
优化了【查看所有收支明细记录、接收新开订单、审核订单消息】权限，有此权限可以收到全公司审核订单消息

2018年06月29日

网页版

项目模块增加了查看与项目相关的拜访记录列表
导入联系记录优化，客户和姓名只需填写一个
财务-收支明细列表可单独筛选收入和支出

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派工单选择客户处增加了添加新客户入口
客户详情增加签到列，可查看与该客户相关的签到
事项列表增加了筛选全公司和本部门
客户列表筛选条件“今日分配”改成了最近分配，显示最近1周分配的客户
财务-应收款提醒显示了客户地址
派工单设置了回访人，完成派工单时【此工单需要回访】按钮默认勾选

2018年06月22日

网页版

订单添加项目可以调用项目模板了
业务员最大客户数排除了成交客户（该客户有或有过成交订单）
全部项目列表增加显示了进行中子项目
派工单若设置了回访人，完成派工时隐藏了无需回访按钮

2018年06月15日

网页版

回款计划增加了调整功能，可调整金额和回款时间
订单增加添加项目功能，自动将订单关联的客户，收支关联进项目
项目-轮到我的项目增加显示了主项目名称
客户资料增加了签到模块，可查看与该客户关联的签到信息
项目模板项目负责人可以设置为空了，模板主项目负责人为空时，添加项目主负责人默认当前用户

2018年06月08日

网页版

工单可以指定回访人和所属部门了，未派工的工单若指定了部门，该工单只有该部门的人才能领取
工单模块增加了我的回访工单列表，可以查看回访人是自己的工单
全部派工单列表时间筛选改为了时间段筛选
添加工单时可以直接添加新客户资料
多业务员订单增加了可单独为每个业务员设置提成
今日分配客户增加了按分配时间筛选

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客户快速添加联系记录时可以同时变更客户类别
产品列表增加了按库房和产品类别筛选
派工单完成之后会返回工单列表，不再停留在详情页面
订单列表增加显示了订单编号

2018年06月01日

网页版

订单详情里增加显示了开单日期
工单列表，维修记录增加了导出excel功能
派工考勤-已签到工单改为了列表形式，增加了工单创建时间，当签到时间大于预约时间时该条工单会变色
出库单增加了打印功能
增加了【使用客户模块】权限，没有此权限不能进客户模块，不能查看客户详情
客户模块增加了【转交客户】权限

2018年05月18日

网页版

派工单模块增加了设备维修记录
订单提成金额增加了按百分比自动计算功能

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客户资料增加了同事模块
工单可添加维修设备和查看维修记录了
财务模块增加了应收款提醒
客户资料地址信息点击即可打开地图进行导航
客户详情-拜访，将预约状态的拜访放到了最前面，并可以折叠
快捷操作里面增加了快捷发送名片
功能界面改为一行显示四个图标

2018年04月28日

网页版

客户导入样式优化，可单独导出错误数据和重复数据
产品名称处增加了查看分仓库库存功能
开单选产品时点击产品库存数量可查看分库房剩余库存
客户增加了多联系人
客户拜访记录列表将预约的拜访放到了最前面，并可以折叠
客户列表右侧详情模块增加了派工列，可查看与该客户相关的派工单，并可进行添加和删除操作
派工单增加了派工考勤，统计工单签到，已签到工单可查看签到地图
应收款提醒增加了客户搜索，应付款提醒增加了供应商搜索
网页端增加了竞品分析报表，可筛选供应商及竞品自定义3-10
出库产品明细列表增加了按时间段筛选
发送短信时可以快速选择添加话术内容

2018年03月19日

网页版

新增产品拆装功能，可将库存中的几种产品组装成一种产品或将一种产品拆分成多个产品

2018年01月26日

网页版

派工单增加了评分排行榜
批量添加拜访增加了可选拜访主题，设置拜访计划模板时也可以设置拜访主题
新增了导出手机号权限
导出联系记录增加了导出筛选条件下联系记录
派工单增加了编号和自定义录入顺序
我的报告增加了回复功能
客户模块增加了发送短信功能
派工单添加和修改权限分开为两个权限

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苹果端订单增加了打印功能，手机与打印机连接同一WiFi即可无线打印
签到增加了签到轨迹图
我的报告增加了回复功能
添加派工单可调整录入顺序，并可以隐藏不需要录入的项
添加客户后会直接打开客户详情界面
添加批量拜访以及完成拜访预约下次回访时可以设置下次拜访主题