无需安装,注册即用,支持手机端

电脑手机数据互通,实现真正的移动办公

客户管理

客户资料,跟进拜访,回访提醒,日程安排,自定义分类,客户地图,客户报备,查重防撞单,批量调配,公海客户,私有客户。
  • 跟进拜访 客回访客户多重预约,手机闹钟提示拜访,周历安排井然有序,不再错失任何客户。
  • 导入导出客户资料 资料一键批量导入,省心省力。
  • 查看下属客户(需要授权) 关键字查询客户,不管何时何地快速获取客户信息及以往沟通记录。
  • 客户关怀 生日提醒,久未联系客户提醒等,提升客户满意度。
  • 客户信息管理 记录客户详情,设置客户分类,跟踪状态,自定义快捷录入项目,客户资料字段,批量分配客户,导入导出等。
  • 自定义字段 自定义功能让客户列表个性化贴合不同行业需要。
  • 客户查重,防撞单 去重过滤重复客源,防止业务员撞单。
  • 客户地图 定位客户,快速查找安排拜访计划。

订单管理(进销存)进一步了解订单功能

支持手机和电脑开单,打印、送货、收款、开票,销售流程自动化,提升订单处理效率,还不出错。
  • 手机开单,查库存 业务员在外可用手机查询库存,手机直接开单,公司内勤在电脑上可实时同步数据,处理订单。
  • 订单打印 可自定义多个订单打印模板,例如:公司LOGO、联系方式、收款账户等做到模板,打印订单时直接调用。
  • 销售订单 意向下单,审核成交;可设置分类,调整订单进度,管理复杂业务;自定义订单明细列表,适合不同行业需求。
  • 订单收款 支持预收客户订金,分次收款等。

财务管理

贴近实际业务的财务模块,无须财务知识,就能上手操作。
  • 回款计划 订单(合同)分期收款计划,到期提醒,并且可以设置常用回款计划模板。
  • 开票管理 订单开票,单次开票以及多笔订单一次性批量开票。
  • 财务报表 收支统计,欠款汇总,产品销售汇总,客户往来对帐,销售回款,业务员销售业绩等。
  • 付款计划 采购入库,分期付款,,到期提醒,设置常用付款计划模板。
  • 收支管理 销售收款,支持分次收款,预收帐款(预收客户货款),日常支出记录,退货退款,明细导出EXCEL等。
  • 应收款管理 应收款提醒,欠款汇总,帐期提醒等。

团队管理

制定目标,调配客户,销售话术,工作报告,审批流程,销售员只能看自己的,领导可以查看下属工作。
  • 目标计划 使用”销售目标管理”工具,提升团队凝聚力,有效促进达成业绩目标。
  • 手机签到 业务员外出拜访客户,可以手机签到定位并拍照,电脑端可以查看签到地图;可生成签到报表。
  • 工作简报(销售简报) 个人及团队工作简报,掌握了解日、周、月工作概况。
  • 工作报告 (日/周/月报) 下属每日写总结,复盘工作,领导批阅指导,有助提升团队业务能力。
  • 审批流程 可自定义审批模板,如请假、出差、报销等,实现多级审批及待审批提醒等,让工作有据可查,提升行政效率。
  • 移动办公 在办公室用电脑,在外用手机,随时随地移动办公。

权限管理

分部门,分职位管理权限,实现多类型,多层级的公司架构职权管理,即使员工离职,也能一键搞定数据资源交接。
  • 部门管理 根据公司组织架构,设置不同的管理部门,以及设置分公司,分支机构等。
  • 离职交接 人员离职,可将客户资料一键交接给其他人。
  • 权限组设置 可自定义不同的权限组,管理不同的功能模块。如:老总管理、销售组、财务组、仓库组等。
  • 上下级权限 老总可以管理公司,部门领导可以查看下属,下属之间相互不能查看。

统计分析

总管家提供了强大统计分析功能,满足日常企业经营管理需要。为决策提供有力数据支持。
  • 销售月报/年报 销售月度报表,销售员业绩排行,销售回款报表,客户订单排行等。
  • 更多报表 产品毛利,客户毛利,工作报告汇总,签到汇总表等。
  • 客户报表 客户分类统计,新增走势,业务员客户量分配,客户来源,行业分布等。
  • 产品报表 产品销售月报,产品客户销售报表,产品退货汇总等。

项目管理

自定义工作流程,项目进度,团队多人协作,可管理生产、工程进度、设计团队等等,甘特图一目了然
  • 项目进度 项目进度体现项目节点完成百分比。
  • 自定义项目模板 项目内容自定义,让工作内容更容易安排和调整。
  • 主项目/子项目 建立主项目,子项目进度,细分内容,让工作流程井然有序。
  • 甘特图 清楚明晰的甘特图,让项目进度概况一目了然。

工单管理 进一步了解工单功能

安装、维修、保养、培训等,售前和售后服务管理。
  • 接单管理 快速录入工单,预约派工日期,关联客户信息,还可添加需要安装维护的产品、配件耗材等 。
  • 派工日历 在日历上一目了然,安排每天接单派工,非常方便操作。
  • 工单列表 工单查询,修改,管理未派工,进行中,完成多种状态,自定义分类,自定义工单项目等。
  • 手机端工单 服务人员在外,用手机查看自己的工单,导航上门服务客户,完成后还可评价打分。

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